模具鋼是用來制造冷沖模、熱鍛模、壓鑄模等模具的鋼種，是機(jī)械制造、無線電儀表、電機(jī)、電器等工業(yè)部門中制造零件的主要加工工具。由于各種模具用途迥異、工作條件復(fù)雜，因此對具體模具用鋼性能，如強(qiáng)度、耐磨性、導(dǎo)熱性、工藝性等要求均有所不同。模具鋼按用途一般可分為冷作模具鋼、熱作模具鋼和塑料模具鋼三大類，用于鍛造、沖壓、切型、壓鑄等。
模具鋼分類情況
資料來源：公開資料整理
模具制造行業(yè)相關(guān)政策梳理
2019-2021年中國模具制造行業(yè)相關(guān)政策梳理
模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
從國內(nèi)模具行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2019年，國內(nèi)模具行業(yè)市場規(guī)模由2731億元增長至3119億元，CAGR為4.53%。2020年，受疫情影響，國內(nèi)模具行業(yè)市場規(guī)模降至2766億元，同比下降11.3%。預(yù)計(jì)2021年中國模具行業(yè)市場規(guī)模將有所回升，將達(dá)到3028.33億元。
2016-2021年中國模具行業(yè)市場規(guī)模及增速情況
模具鋼行業(yè)現(xiàn)狀分析
模具鋼是模具制造行業(yè)上游核心原材料。近年來我國模具鋼行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下降，主要系特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)受利潤極度收縮和政策面的雙重影響。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)31家（不含黃石地區(qū)），2021年產(chǎn)量在47.29萬噸，較去年同期減少2.55萬噸，同比下降5.12%。
2015-2021年中國模具鋼行業(yè)產(chǎn)量及增速情況
資料來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從模具鋼細(xì)分市場產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，塑料模具鋼在國內(nèi)占比達(dá)到50%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017至2020年，我國模具鋼市場中塑料模具鋼占比最多，為50%，其次是冷作模具鋼和熱作模具鋼，占比分別為28%和20%。
資料來源：Mysteel，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從模具鋼進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國模具鋼出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國模具鋼量出口量在9.62萬噸，較2020年增加1.85萬噸，同比增加23.81%。2022年上半年模具鋼出口量為5.91萬噸，同比上升15.43%。
2019-2022年中國模具鋼行業(yè)出口數(shù)量及增速情況
資料來源：Mysteel，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從行業(yè)市場價(jià)格走勢情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年-2022年中國模具鋼行業(yè)價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢，行業(yè)內(nèi)利潤小幅減少，截止到2022年10月14日，模具鋼精光料價(jià)格指數(shù)為124.24。
2021-2022年中國模具鋼行業(yè)價(jià)格走勢情況
資料來源：51模材網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
模具鋼行業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、供應(yīng)情況：在鋼廠接單壓力增加的現(xiàn)實(shí)下，且鋼廠利潤持續(xù)收縮的背景下，模具鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)出小幅走低。若下半年特種合金原料價(jià)格回落，噸鋼利潤恢復(fù)，那模具鋼整體的供應(yīng)或?qū)⒖赡茉黾印５紤]到國內(nèi)供應(yīng)量受能耗減排與行業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年下半年模具鋼供應(yīng)的增速也有所放緩。
2、需求情況：上半年汽車產(chǎn)量的下滑及部分制造業(yè)的衰弱，導(dǎo)致汽車用模具鋼需求較為一般。近階段汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈逐步暢通，汽車產(chǎn)銷也呈現(xiàn)明顯恢復(fù)性增長。后續(xù)在相關(guān)政策加持之下，下游需求仍有進(jìn)一步釋放空間，對模具鋼需求形成一定支撐，預(yù)計(jì)2022年下半年模具鋼市場需求同比或強(qiáng)于2022年上半年。
3、出口情況：2022年上半年模具鋼出口量創(chuàng)下新高，但6月開始，國外市場需求外需呈逐漸放緩之勢，出口訂單環(huán)比下降，后期出口增加空間極為有限。依舊受價(jià)格、國際環(huán)境等影響，外貿(mào)企業(yè)出口壓力凸，在外需不足的情況下，下半年國內(nèi)模具鋼市場競爭力度加大。
來源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)
