2022年，新冠疫情蔓延、零部件短缺、供應(yīng)鏈限制、原材料成本飆升等不利因素嚴(yán)重沖擊了全球汽車行業(yè)，最終全球輕型汽車（LV）市場(chǎng)以“約8,100萬(wàn)輛、同比下跌0.6%”的銷量數(shù)據(jù)，結(jié)束了低迷的一年。
2023年，隨著零部件供應(yīng)限制緩解，制造商的生產(chǎn)逐漸正?；?，全球汽車行業(yè)的情況不斷好轉(zhuǎn)，開啟了自年中以來的強(qiáng)勁勢(shì)頭，最終全球輕型汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了“9,000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%”的優(yōu)異成績(jī)。
全球車市：中國(guó)連續(xù)15年第一，歐美日恢復(fù)增長(zhǎng)
根據(jù)蓋世汽車匯總的20個(gè)國(guó)家的銷量數(shù)據(jù)，2023年，除泰國(guó)和印度尼西亞外，其余汽車市場(chǎng)的汽車銷量均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。
從全球一些主要汽車市場(chǎng)來看，中國(guó)汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高，美國(guó)車市結(jié)束了2022年“創(chuàng)10多年新低”的銷量表現(xiàn)，歐洲車市也憑借“16連漲的月度銷量”扭轉(zhuǎn)了2022年的同比跌勢(shì)。
其中，作為全球最大的汽車市場(chǎng)，中國(guó)車市在2023年再創(chuàng)輝煌，產(chǎn)銷首次均突破3000萬(wàn)輛。具體來看，中國(guó)全年汽車產(chǎn)銷分別為3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6%和12%。
值得一提的是，得益于“中國(guó)品牌”已遍及世界各個(gè)角落，2023年中國(guó)車市贏來“三個(gè)全球第一”——中國(guó)汽車產(chǎn)銷連續(xù)15年穩(wěn)居第一，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷連續(xù)9年第一，中國(guó)汽車出口量全球第一。
去年，中國(guó)首次取代日本成為全球最大的汽車出口國(guó)，打破了日本連續(xù)七年汽車出口第一的成績(jī)。中汽協(xié)和日汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，日本2023年汽車出口量為442萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16%，而同期中國(guó)汽車出口量為491萬(wàn)輛，同比大漲58%。
中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)汽車總銷量將超過3100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%以上。其中，乘用車銷量2680萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；商用車銷量420萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。其中，出口將繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到550萬(wàn)輛的規(guī)模。
美國(guó)車市2023年全年以“1560萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)13%”的銷量成績(jī)收官，并創(chuàng)下了自新冠疫情以來最高的年銷量。其中僅在12月，美國(guó)汽車銷量就同比增長(zhǎng)16%，達(dá)到149萬(wàn)輛，遠(yuǎn)高于預(yù)期。
GlobalData認(rèn)為美國(guó)車市的銷量成績(jī)得益于兩方面：一方面，汽車庫(kù)存上升、包括年終優(yōu)惠在內(nèi)部的優(yōu)惠措施等有利因素似乎吸引了美國(guó)各地更多的消費(fèi)者，另一方面汽車制造商愿意提供更大幅度的折扣，并在某些情況下將更多的銷量轉(zhuǎn)向車隊(duì)銷量。
盡管與庫(kù)存受限的2022年相比，2023年美國(guó)車市有了很大的改善，但預(yù)計(jì)2023年年底的挑戰(zhàn)仍將持續(xù)下去。汽車行業(yè)的分析師和預(yù)測(cè)人士預(yù)計(jì)，2024年美國(guó)新車銷量將在1,560萬(wàn)至1,610萬(wàn)輛之間。
考克斯汽車預(yù)測(cè)，2024年美國(guó)新車銷量將增長(zhǎng)不到2%，這意味著銷量不太可能很快突破1700萬(wàn)輛。鑒于新冠疫情前美國(guó)車市連續(xù)5年的銷量都超過了1700萬(wàn)輛，因此美國(guó)車市在2024年還無(wú)法恢復(fù)到巔峰水平。對(duì)此，有分析師表示：“由于消費(fèi)者負(fù)擔(dān)能力的下降，美國(guó)汽車行業(yè)的新銷量標(biāo)準(zhǔn)是接近1600萬(wàn)。我們已經(jīng)損失了大約10%的買家?！?/span>
2023年歐洲新車銷量約為1,285萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.7%。其中，1月至11月，歐洲新車市場(chǎng)月度銷量均保持了同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但是，由于當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的熱情減弱，歐洲12月新車銷量達(dá)到105萬(wàn)輛，同比下滑3.8%，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)16個(gè)月的連續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
值得一提的是，在歐洲最大的汽車市場(chǎng)，由于政府提前結(jié)束電動(dòng)汽車激勵(lì)措施，德國(guó)12月新車銷量下滑了近四分之一。德國(guó)汽車協(xié)會(huì)VDA目前預(yù)計(jì)2024年德國(guó)乘用車市場(chǎng)將同比下滑1%，落后于全球乘用車市場(chǎng)的增速。
對(duì)于2024年歐洲整體車市的前景，彭博社指出，鑒于借貸成本上升、歐洲部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)低迷以及對(duì)電動(dòng)汽車日益增長(zhǎng)的悲觀情緒，2024年歐洲新車銷量增速預(yù)計(jì)將放緩至5%。
伯恩斯坦分析師在上個(gè)月的一份報(bào)告中表示，被壓抑的需求已經(jīng)開始消退。汽車經(jīng)銷商和制造商“將很快面臨需求低迷的全面沖擊”，這可能會(huì)壓低汽車價(jià)格，擠壓汽車制造商的回報(bào)率。
在中國(guó)、美國(guó)和歐洲汽車市場(chǎng)以不錯(cuò)的成績(jī)收官之際，印度再度超越日本，蟬聯(lián)全球第三大汽車市場(chǎng)。隨著印度人口的增加，印度汽車銷量超過480萬(wàn)輛，其中僅乘用車銷量就達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的400萬(wàn)輛，解鎖了新的里程碑，并助力其鞏固全球第三大汽車市場(chǎng)的地位。
相比之下，雖然隨著全球半導(dǎo)體短缺的問題得到緩解，汽車制造商紛紛提高產(chǎn)量，日本新車市場(chǎng)憑借“連續(xù)16月保持增長(zhǎng)”的月度銷量，交付量同比增長(zhǎng)14%（系五年來首次上升），超過470萬(wàn)輛，但未能恢復(fù)到2019年新冠疫情前的水平，因此再度憾失全球第三大車市的稱號(hào)。
盡管韓國(guó)月度汽車銷量已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月同比下滑，但2023年全年的新車銷量實(shí)現(xiàn)了一位數(shù)增長(zhǎng)。在利率上升和消費(fèi)者信心疲軟的情況下，韓國(guó)汽車市場(chǎng)似乎正在進(jìn)入下行周期，但GlobalData預(yù)計(jì)，2023年韓國(guó)輕型汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，達(dá)到177萬(wàn)輛（同比增長(zhǎng)3.7%）。
在其余18個(gè)國(guó)家的銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)之際，只有泰國(guó)和印度尼西亞的新車銷量較2022年有所下滑。
印度尼西亞是東南亞第一大汽車市場(chǎng)，由于利率上調(diào)抑制了消費(fèi)者對(duì)汽車等大宗商品的需求，印尼2023年全年汽車銷量下降4.0%至1,005,802輛，而印尼汽車制造商協(xié)會(huì)（GAIKINDO）以2023年10月為基準(zhǔn)預(yù)測(cè)的105萬(wàn)輛。GAIKINDO的主席Jongkie Sugiarto表示，今年印尼國(guó)內(nèi)的銷量目標(biāo)為110萬(wàn)輛。
泰國(guó)是東南亞第三大汽車市場(chǎng)，僅次于印度尼西亞和馬來西亞。去年，隨著泰國(guó)央行將基準(zhǔn)利率從0.5%提高到2.5%，汽車融資公司提高了貸款利率，收緊了貸款標(biāo)準(zhǔn)，這給該國(guó)負(fù)債累累的消費(fèi)者和國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來了壓力，使泰國(guó)汽車市場(chǎng)一年多來一直處于下滑狀態(tài)。因此，在經(jīng)歷了新冠疫情的初步反彈后（2022年增長(zhǎng)12%），泰國(guó)2023年汽車銷量下降9%至775,780輛。
總的來看，全球輕型汽車需求復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期，今年預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。由于受到持續(xù)壓抑的消費(fèi)者需求的支撐，供應(yīng)鏈和需求正在進(jìn)一步復(fù)蘇，輕型汽車產(chǎn)量的復(fù)蘇繼續(xù)推動(dòng)許多地區(qū)的庫(kù)存補(bǔ)充工作，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年全球輕型車銷量將達(dá)到8,830萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.8%。
然而，全球車市的復(fù)蘇充滿了不確定性：利率的提高、供應(yīng)鏈的改善、負(fù)擔(dān)能力的緊縮、新車價(jià)格的上漲、消費(fèi)者信心的不穩(wěn)定、對(duì)能源價(jià)格和供應(yīng)的擔(dān)憂、汽車貸款風(fēng)險(xiǎn)以及電動(dòng)化轉(zhuǎn)型“陣痛”持續(xù)等。
分析師Colin Couchman表示：“我們對(duì)2024年全球車市的復(fù)蘇持謹(jǐn)慎的態(tài)度，汽車行業(yè)將擺脫明顯的供給側(cè)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)入一個(gè)更為模糊的宏觀需求環(huán)境。令人擔(dān)憂的是，隨著各國(guó)政府考慮縮減干預(yù)性政策支持，尤其是在激勵(lì)措施、補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)政策和OEM規(guī)劃目標(biāo)方面，電動(dòng)汽車需求將如何發(fā)展?！?/span>
新能源車市：中國(guó)連續(xù)9年第一，美國(guó)普及率不及中歐
EV VOLUMES預(yù)測(cè)，2023年，全球電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）銷量將達(dá)到1410萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%，市場(chǎng)份額也增至16%。
彭博新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）幾個(gè)月前曾表示，目前，全球電動(dòng)汽車銷量的增速超過了大多數(shù)人的預(yù)期，甚至超過了分析師的預(yù)期。不過，盡管中國(guó)和幾個(gè)歐洲國(guó)家的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型走在世界前列，但全球大部分市場(chǎng)的電動(dòng)汽車普及速度并不如意。
其中，在全球超過一半的汽車市場(chǎng)，電動(dòng)汽車普及率仍低于10%，其中甚至包括美國(guó)和日本。而在全球超過30%的汽車市場(chǎng)，電動(dòng)汽車普及率甚至仍低于5%。
作為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，中國(guó)乘著“政策和市場(chǎng)”的東風(fēng)，從2017年不到80萬(wàn)輛的規(guī)模逼近千萬(wàn)輛。2023年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別為958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)。
回顧2023年全年，從年初的40萬(wàn)輛出頭，到4月的60萬(wàn)輛、9月的90萬(wàn)輛、11月突破100萬(wàn)輛，再到12月的接近120萬(wàn)輛，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)“節(jié)節(jié)攀升”的趨勢(shì)，市場(chǎng)占有率也在12月達(dá)到37.7%。
盡管中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)失去了三位數(shù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，但市場(chǎng)正不斷向著成熟期邁進(jìn)。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)新能源汽車年銷量將達(dá)到1150萬(wàn)輛，進(jìn)入千萬(wàn)輛的市場(chǎng)規(guī)模。
歐洲車市的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型僅次于中國(guó)市場(chǎng)，2023年電動(dòng)汽車（包括插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車）市場(chǎng)份額達(dá)到了24%（其中純電動(dòng)汽車占16%），較2022年的23%（其中純電動(dòng)汽車占14%）和2021年的19%（其中純電動(dòng)汽車占10%）略有增長(zhǎng)。
對(duì)于歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)說，2024年又將是增長(zhǎng)乏力的一年，尤其是德國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍處于補(bǔ)貼結(jié)束后的恢復(fù)期。不過，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2025年歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額將大幅上升，超過33%的大關(guān)。
目前，純電動(dòng)汽車的長(zhǎng)期擁車成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)眾所周知，德國(guó)、法國(guó)和挪威等歐洲國(guó)家的純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額將繼續(xù)上升，但上升的速度將取決于政策格局和整體經(jīng)濟(jì)的健康狀況。
其中，德國(guó)在12月突然提前結(jié)束了電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策，雖然特斯拉、大眾汽車集團(tuán)和奔馳等汽車制造商自掏腰包為消費(fèi)者提供了補(bǔ)貼，但這不是長(zhǎng)久之策，不過業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)德國(guó)未來有望迎來更穩(wěn)定的政策。
英國(guó)汽車行業(yè)也在呼吁尋求英國(guó)政府給予政策幫扶，通過消費(fèi)者激勵(lì)措施使英國(guó)成為歐洲領(lǐng)先的零排放汽車市場(chǎng)，比如將純電動(dòng)汽車的增值稅減半至10%，從而幫助汽車制造商將車輛上路價(jià)格降低9.1%。
法國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)未來幾個(gè)月將遭遇一些挑戰(zhàn)。由于法國(guó)新政將中國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車排除在補(bǔ)貼之外，法國(guó)2023年純電動(dòng)汽車銷量中約三分之一左右的車型將無(wú)法享受補(bǔ)貼，因此短期內(nèi)難以預(yù)測(cè)法國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的走勢(shì)。
除此之外，作為歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型最快的市場(chǎng)，挪威似乎也無(wú)法按目標(biāo)實(shí)現(xiàn)零排放目標(biāo)。過去兩年，挪威電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額一直徘徊在90%左右，其中插電式混合動(dòng)力汽車的市場(chǎng)份額通常介于7%至10%之間，并且呈緩慢下降趨勢(shì)。
但挪威公路聯(lián)合會(huì)（OFV）認(rèn)為，“從2025年起，挪威所有新乘用車都必須實(shí)現(xiàn)零排放的目標(biāo)將很難實(shí)現(xiàn)。要在不到一年的時(shí)間內(nèi)將最后17%-18%銷量轉(zhuǎn)化為零排放車輛的目標(biāo)，變得具有挑戰(zhàn)性。”
挪威目前電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的制約因素在于車輛價(jià)格和車型種類。作為全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的先行者，挪威市場(chǎng)價(jià)值端的車型種類和競(jìng)爭(zhēng)力根本跟不上挪威的轉(zhuǎn)型步伐。此外，在挪威經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，“高利率水平貸款法規(guī)的收緊也對(duì)新車銷售產(chǎn)生了強(qiáng)烈影響。”
相比之下，盡管在《通貨膨脹削減法案》的加持下，2023年美國(guó)電動(dòng)汽車（包括插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車）的市場(chǎng)份額僅從2022年的6.8%增長(zhǎng)至9.1%，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)和歐洲的普及率。
不過，美國(guó)全年電動(dòng)汽車銷量超過140萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%以上，其中美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到110萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48%，占美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)80%的份額，占美國(guó)整個(gè)汽車市場(chǎng)7%的份額，創(chuàng)下了新的紀(jì)錄。
2024年，美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)將沖刺150萬(wàn)至200萬(wàn)輛大關(guān)。不過，由于受到電動(dòng)汽車需求疲軟的影響，美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)領(lǐng)軍者特斯拉都面臨著增長(zhǎng)乏力的局面，通用汽車已表示要推出混合動(dòng)力車型，福特汽車1月美國(guó)混合動(dòng)力汽車銷量大漲42.7%（電動(dòng)汽車銷量下降約11%），美國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)要突破150萬(wàn)輛大關(guān)，也面臨不小的壓力。
盡管中國(guó)和歐洲的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型速度超過業(yè)內(nèi)預(yù)期，美國(guó)電動(dòng)汽車增速遠(yuǎn)超其余市場(chǎng)，但是印度、日本、東南亞和世界其他地區(qū)的電動(dòng)汽車普及率仍低于5%。
作為全球第三大汽車市場(chǎng)，印度的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐非常緩慢，電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額到2022年才突破1%，到2023年上半年才達(dá)到2%，最終以2.5%的份額收官。2023年印度電動(dòng)汽車銷量為86,870輛，較2022年翻了一番，占該國(guó)總銷量的2.5%。
但是，盡管印度電動(dòng)汽車市場(chǎng)的規(guī)模很小，但印度政府希望到2030年將電動(dòng)汽車在總銷量中的占比提高到30%，因此，憑借多種因素的加持，特斯拉等汽車制造商和業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為印度電動(dòng)汽車市場(chǎng)擁有巨大的潛力。
在全球第四大汽車市場(chǎng)，更環(huán)保車型也難以吸引消費(fèi)者。盡管日本去年的電動(dòng)汽車銷量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的88,535輛，盡管同比增長(zhǎng)50%，但僅占日本新乘用車銷量的2.2%。
馬斯克也曾在1月份吐槽特斯拉在日本的市場(chǎng)份額非常低，并將此歸咎于“缺乏意識(shí)”。
Okasan Securities分析師Shinya Naruse也表示：“推動(dòng)日本電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)仍然困難重重，因?yàn)榛旌蟿?dòng)力汽車滿足了消費(fèi)者的需求（這些需求本來是可以轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的），并且日本市場(chǎng)是由幾乎不銷售電動(dòng)汽車的日本汽車制造商主導(dǎo)的。”Naruse還表示：“充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展緩慢，大多數(shù)消費(fèi)者仍不清楚購(gòu)買電動(dòng)汽車的好處。”
Naruse表示，日本政府對(duì)電動(dòng)汽車和充電站的補(bǔ)貼將繼續(xù)激勵(lì)消費(fèi)者。但與美國(guó)和歐洲等其他地區(qū)相比，日本電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)將是“漸進(jìn)式的”。
展望2024年，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全球電動(dòng)汽車銷量將超過1800萬(wàn)輛。但由于2023年的基數(shù)較高，以及主要區(qū)域市場(chǎng)仍受到積極和消極因素的影響，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率將為29.6%，低于過去的高增長(zhǎng)。因此總的來看，盡管全球汽車市場(chǎng)近期面臨不確定性，但全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型似乎勢(shì)不可擋。
不過，這條轉(zhuǎn)型之路仍然任重道遠(yuǎn)。
盡管過去幾年許多汽車制造商重申了未來5到15年的電動(dòng)化目標(biāo)，但一些汽車制造商近期也強(qiáng)調(diào)了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)——在純電動(dòng)汽車產(chǎn)量不斷擴(kuò)大的情況下，全球電動(dòng)汽車需求似乎有所疲軟。
