作為中國車企熱門的“出?！蹦康牡兀瑥V闊的東南亞市場同樣吸引了中國電池廠商的目光，越來越多的企業(yè)正前往東南亞“掘金”。截至目前，寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、華友鈷業(yè)、格林美等多家中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已進(jìn)入東南亞。除了用于電動汽車的動力電池外，儲能電池及消費(fèi)類電池的需求旺盛，也推動相關(guān)廠商，例如星恒電源、蔚藍(lán)鋰芯、天能股份、豪鵬科技等積極布局東南亞市場。
與此同時，東南亞多國已將新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)等作為能源轉(zhuǎn)型乃至經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要突破口，出臺多項(xiàng)政策吸引投資，與中國電池廠商可謂“雙向奔赴”。
跟隨整車企業(yè)走進(jìn)東南亞
憑借在未來消費(fèi)市場的增長空間、人工成本與制造能力、新能源礦產(chǎn)資源等方面的優(yōu)勢和稟賦，東南亞正成為中國電動汽車、動力電池及其關(guān)鍵原材料加工企業(yè)的投資熱地。
對于中國電池廠商在東南亞的投資熱潮，中國汽車企業(yè)國際化發(fā)展創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心副主任徐耀宗在接受《中國汽車報》記者采訪時指出，重要原因之一是東南亞地區(qū)電動化轉(zhuǎn)型吸引中國新能源汽車企業(yè)加快投資布局，帶動動力電池等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)本地化生產(chǎn)。泰國、馬來西亞等東南亞國家的新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于起步階段，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，但近年來頒布了多項(xiàng)電動汽車激勵措施，加大招商引資力度以推動汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至目前，上汽通用五菱、比亞迪、上汽名爵、長城汽車、哪吒汽車、廣汽埃安、長安汽車、奇瑞等多家車企已經(jīng)在東南亞建廠或計劃建廠，且投產(chǎn)車型以新能源汽車為主。這就吸引了我國電池廠商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)追隨整車企業(yè)拓展東南亞地區(qū)國際業(yè)務(wù)。
徐耀宗還指出，東南亞對汽車產(chǎn)業(yè)本地化率有一定的比例要求，但當(dāng)?shù)氐碾姵嘏涮灼髽I(yè)較少。以泰國為例，泰國要求車企在組裝電動汽車時至少40％的零部件來自本地，才能夠享受當(dāng)?shù)氐亩愂諆?yōu)惠，而當(dāng)?shù)氐牧悴考髽I(yè)多為傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)，整車企業(yè)為滿足當(dāng)?shù)乇镜鼗实囊笪袊鴦恿﹄姵仄髽I(yè)到東南亞投資設(shè)廠。而且，通過多年投資布局，部分中國電池廠商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝等方面已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，電池產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，能充分滿足泰國、印尼等東南亞國家的市場需求。
另外，徐耀宗還補(bǔ)充道，東南亞地區(qū)礦產(chǎn)資源優(yōu)勢明顯，吸引我國電池廠商在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。印尼等東南亞國家擁有豐富的鎳、鈷等關(guān)鍵原材料自然資源，勞動力成本也更具競爭力，且與中國地理位置較近，文化差異不大，在東南亞鋰電產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)初期，方便企業(yè)從國內(nèi)調(diào)用設(shè)備及企業(yè)技術(shù)與管理人員。
積極應(yīng)對本地化風(fēng)險與挑戰(zhàn)
東南亞看似廣闊的市場前景，吸引了多家中國電池廠商前來，但出海之路并非總是一帆風(fēng)順。畢竟，涉及到海外建廠，環(huán)保與稅收政策、用工與用能成本、本地化供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專利糾紛、人才支撐等都是需要考慮的問題。
資深汽車分析師鐘師告訴《中國汽車報》記者：“中國電池廠商去海外建廠，風(fēng)險不可忽略，建廠是一件很復(fù)雜的事情，有些發(fā)展中國家急于招商引資、振興經(jīng)濟(jì)，但配套的政策法規(guī)及服務(wù)等各方面并不完善。即使是在發(fā)達(dá)國家也可能會遇到問題，特斯拉德國柏林工廠就是典型的例子?！彼e例稱，從現(xiàn)實(shí)角度來看，電池工廠需要大量用水，還可能帶來污染問題，即使工廠建設(shè)符合當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)要求，也不得不考慮當(dāng)?shù)鼐用?、環(huán)保組織及社會層面的看法。
徐耀宗告訴記者，中國電池企業(yè)在進(jìn)入東南亞市場時需要重點(diǎn)關(guān)注并主動應(yīng)對以下挑戰(zhàn)：一是建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和高效的物流體系，與當(dāng)?shù)毓?yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保原材料的供應(yīng)穩(wěn)定，并優(yōu)化物流配送。二是關(guān)注電池產(chǎn)業(yè)的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，采用環(huán)保材料和生產(chǎn)工藝。三是切忌盲目擴(kuò)充產(chǎn)能。畢竟，東南亞各國的市場需求和發(fā)展階段各不相同，終端消費(fèi)習(xí)慣差異較大，同時電池技術(shù)發(fā)展較快，市場需求呈現(xiàn)動態(tài)變化，電池廠商要避免盲目擴(kuò)充產(chǎn)能。
最后是協(xié)同出海，避免不正當(dāng)競爭?！拔覈姵貜S商在出海東南亞時要充分吸取中國摩托車在東南亞市場的慘痛教訓(xùn)，避免出現(xiàn)惡性競爭行為。中國電池廠商可在當(dāng)?shù)亟⒕o密合作關(guān)系，共同提高在東南亞市場的綜合競爭優(yōu)勢?！毙煲谡f。
泰國
寧德時代：2023年6月，寧德時代與泰國國家石油（PTT）集團(tuán)旗下子公司Arun Plus達(dá)成合作協(xié)議，向后者提供CTP電池包生產(chǎn)線，分享CTP電池包生產(chǎn)技術(shù)。
億緯鋰能：2023年7月，億緯鋰能與泰國Energy Absolute集團(tuán)簽訂諒解備忘錄，雙方擬在泰國共同組建合資公司，建設(shè)年產(chǎn)6GWh以上的電池生產(chǎn)基地。
國軒高科：2022年12月，國軒高科與泰國國家石油（PTT）集團(tuán)旗下Nuovo Plus簽訂協(xié)議，合資成立泰國新國軒有限公司。2023年12月，國軒高科泰國工廠首款電池產(chǎn)品在泰國羅勇府暹羅東方工業(yè)園下線。這是泰國市場首款本土生產(chǎn)的電池包，為磷酸鐵鋰電池，定點(diǎn)供應(yīng)哪吒汽車。工廠一期規(guī)劃產(chǎn)能2GWh，未來計劃提升至8GWh。
上汽集團(tuán)：2023年10月，上汽集團(tuán)在泰國的合資公司上汽正大旗下電池工廠開業(yè)，該工廠位于羅勇府，投資5億泰銖（約合人民幣1億元），預(yù)計年產(chǎn)量將達(dá)到5萬塊電池，率先應(yīng)用于名爵4電動車型，而后擴(kuò)展至其他車型。
星恒電源：2023年12月，星恒電源與泰國Make To Win Holding Public公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，全面進(jìn)軍電動摩托車用鋰電池領(lǐng)域，開拓東南亞市場。
蜂巢能源：2024年2月，蜂巢能源與泰國萬浦集團(tuán)合資打造的泰國電池工廠投產(chǎn)。工廠位于泰國春武里府是拉差市，生產(chǎn)配備L600磷酸鐵鋰短刀電芯的LCTP電池包，主要為長城歐拉、哈弗和坦克等品牌以及哪吒汽車旗下車型配套。
印尼
億緯鋰能：2021年5月，億緯鋰能、華友鈷業(yè)、青山集團(tuán)在印尼成立華飛鎳鈷（印尼）有限公司，建設(shè)紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目，規(guī)劃年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬量和約1.5萬噸鈷金屬量的產(chǎn)品，2024年3月達(dá)產(chǎn)。
寧德時代：2022年4月，寧德時代與印尼兩家國有企業(yè)簽署合作協(xié)議，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，建設(shè)周期為5年，總投資金額不超過59.68億美元。
國軒高科：2022年，國軒高科與上汽通用五菱印尼公司達(dá)成合作，并在印尼成立印尼國軒新材料有限公司及印尼國軒綠色能源應(yīng)用有限公司。2023年9月，國軒高科與印尼公司ANEM達(dá)成協(xié)議，同意建設(shè)一家高壓酸浸（HPAL）工廠，生產(chǎn)電動汽車電池所用材料。
瑞浦蘭鈞：2023年8月，瑞浦蘭鈞與新加坡韋能能源在印尼達(dá)成8GWh大型儲能項(xiàng)目獨(dú)家供貨協(xié)議，旨在為印尼提供清潔能源儲備。2024年3月，青山集團(tuán)宣布，旗下瑞浦蘭鈞計劃在印尼建立其首座海外電池工廠，預(yù)計最快2025年投產(chǎn)。
星恒電源：2023年12月，星恒電源印尼工廠首批電池下線，瞄準(zhǔn)兩輪車市場。
格林美：2024年2月，格林美發(fā)布公告稱，目前在建的印尼鎳資源項(xiàng)目將于今年6月開始3個模塊（每個模塊2.1萬噸金屬鎳／年）在年內(nèi)分批竣工投產(chǎn)，與印尼MDK合資的年產(chǎn)3萬噸金屬鎳項(xiàng)目也將在今年9月竣工運(yùn)行。2024年3月，格林美宣布與多方簽署增資協(xié)議，在印尼投資建設(shè)一座紅土鎳礦濕法冶煉廠，年產(chǎn)能為2萬噸金屬鎳。
貝特瑞：2024年8月，貝特瑞與新加坡Stellar Investment共同投資建設(shè)的鋰電池負(fù)極材料工廠在印尼投產(chǎn)，一期產(chǎn)能8萬噸。二期建設(shè)將于今年第四季度啟動，預(yù)計2025年3月竣工，屆時總產(chǎn)能將達(dá)到16萬噸。
越南
輝能科技：2021年2月，固態(tài)電池企業(yè)輝能科技與越南本土汽車品牌VinFast簽署諒解備忘錄，計劃成立一家合資公司。2022年7月，VinFast宣布向輝能科技投資數(shù)千萬美元，而輝能科技計劃最早從2024年開始向VinFast供應(yīng)固態(tài)電池，并考慮合資在越南建設(shè)固態(tài)電池工廠。
寧德時代：2022年10月，寧德時代與VinFast簽署諒解備忘錄，在CTP（無模組電池包）、CIIC（寧德時代一體化智能底盤）滑板底盤等項(xiàng)目上開展合作。
國軒高科：2022年11月，國軒高科與VinGroup合資的越南電池工廠破土動工。這是越南首座磷酸鐵鋰電池工廠，預(yù)計2024年第三季度開始大規(guī)模生產(chǎn)，一期規(guī)劃產(chǎn)能5GWh，屆時將供應(yīng)給VinFast。
豪鵬科技：2023年3月，豪鵬科技宣布，擬投資不超2000萬美元，在越南設(shè)立下屬子公司，并建設(shè)生產(chǎn)基地。2024年4月，豪鵬科技對外透露，公司越南生產(chǎn)基地的建設(shè)正在按計劃進(jìn)行，預(yù)計年內(nèi)具備向海外客戶小規(guī)模交付的能力。
欣旺達(dá)：2024年7月，欣旺達(dá)宣布，擬通過下屬子公司中國香港欣威，設(shè)立越南鋰威有限公司，并投建越南鋰威消費(fèi)類鋰電池工廠項(xiàng)目，投資總額不超過20億元。
天能股份：2024年8月，天能股份越南榮市工廠開業(yè)，首批鉛蓄電池正式下線。這是公司首個海外生產(chǎn)基地，首期產(chǎn)能規(guī)劃為1000萬塊鉛蓄電池，瞄準(zhǔn)兩輪電動車市場。此外，位于越南黃梅郡的制造基地（二期）預(yù)計年底竣工，屆時將與榮市工廠互為支撐。
馬來西亞
蔚藍(lán)鋰芯：2022年9月，小動力鋰電龍頭企業(yè)蔚藍(lán)鋰芯宣布，擬在馬來西亞共投資2.8億美元，新建10GWh圓柱鋰電池制造項(xiàng)目，由其全資子公司天鵬電源實(shí)施。2024年5月，天鵬電源馬來西亞工廠一期主體建筑封頂，有望在2025年第二季度提前投產(chǎn)。屆時將投產(chǎn)18/21/46/50各型圓柱鋰電池，客戶涉及電動工具、電動兩輪出行、智能家電、儲能等領(lǐng)域。
星源材質(zhì)：2023年8月，星源材質(zhì)宣布，在馬來西亞檳城州投資不超過50億元，建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)基地，預(yù)計達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20億平方米鋰離子電池濕法隔膜及配套涂覆隔膜的規(guī)模，建設(shè)期限為18個月。星源材質(zhì)稱，公司已經(jīng)與多家海外鋰電池廠商達(dá)成隔膜的供貨協(xié)議。
億緯鋰能：2024年7月，億緯鋰能宣布，計劃在馬來西亞投建儲能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目，選址馬來西亞吉打州居林市，用地規(guī)模約為22萬平方米，項(xiàng)目建設(shè)期不超過兩年半，投資額不超過32.77億元。
珠海冠宇：2024年7月，珠海冠宇宣布，計劃在馬來西亞投建電池項(xiàng)目，總投資額預(yù)計不超過20億元，新建生產(chǎn)車間、倉庫、測試、辦公及其他配套設(shè)施等，生產(chǎn)筆記本、平板、手機(jī)電池等消費(fèi)類電池產(chǎn)品。
新加坡
遠(yuǎn)景動力：2022年12月，新加坡裕廊島儲能項(xiàng)目投入運(yùn)營，這是東南亞目前容量最大的獨(dú)立儲能項(xiàng)目，搭載遠(yuǎn)景能源提供的智慧液冷儲能系統(tǒng)，而該系統(tǒng)采用的是電池廠商遠(yuǎn)景動力的儲能專用電芯。
來源：新能源汽車新聞EV
